Emisiones y programas de deuda

Emisiones de bonos

Eurobonos Red Eléctrica Financiaciones
Código ISINFecha de emisiónImporteCupónFecha de vencimientoTérminos finales
XS107626344818/06/201415.000.000,00 EUR3mEuribor+0,75%18/06/2029Final Terms 18.06.2014 (PDF, 1,60 MB)
XS107969837601/07/2014300.000.000,00 EUR2,125%01/07/2023Final Terms 01.07.2014 (PDF, 1,51 MB)
XS119089263524/02/201575.000.000,00 EUR1,375%24/02/2027Final Terms 24.02.2015 (PDF, 1,54 MB)
XS121946254324/04/2015500.000.000,00 EUR1,125%24/04/2025Final Terms 24.04.2015 (PDF, 336 KB)
XS139506049121/04/2016500.000.000,00 EUR1%21/04/2026Final Terms 21.04.2016 (PDF, 187 KB)
REE - Final Terms 15.06.2017 (PDF, 188 KB)
XS178858637513/03/2018600.000.000,00 EUR1,250%13/03/2027Final Terms 13.03.2018 (PDF, 3,47 MB)
hoja


XS2103013210


24/01/2020

700.000.000,00 EUR

0,375%

24/07/2028

Final Terms 14.01.2020 (PDF, 1,85 MB)
hoja


XS2343540519


24/05/2021

600.000.000,00 EUR

0,500%

24/05/2033

Final Terms 13.05.2021 (PDF, 459 KB)
hoja


XS2744299335


17/01/2024

500.000.000,00 EUR

3,000%

17/01/2034

Final Terms 17.01.2024 (PDF, 281 KB)

 

Eurobonos Redeia Corporación
Código ISINFecha de emisiónImporteCupónFecha de vencimientoDocumentación
XS215444112014/04/2020400.000.000,00 EUR0,875%14/04/2025Prospectus (PDF, 697 KB)
Fiscal Agency agreement (PDF, 1,46 MB)
Deed of Covenant (PDF, 166 KB)
hoja


XS2838500218


09/07/2024

500.000.000,00 EUR

3,375%

09/07/2032
Prospectus (PDF, 1,13 MB)
Fiscal Agency agreement (PDF, 551 KB)
Deed of Covenant (PDF, 168 KB)

 

Bonos Híbridos Redeia Corporación
Código ISINFecha de emisiónFecha de rescateImporteCupónFecha de vencimientoTérminos finales
hoja


XS2552369469


07/02/2023

NC5,5

500.000.000,00 EUR

4,625% inicial

Perpetuo

Offering Circular (PDF, 1,22 MB)

 

Colocación privada en EE.UU.
PPNFecha de emisiónImporteCupónFecha de vencimientoMercado
N7338@ AC519/10/2005150.000.000 USD5,31%19/10/2025USPP
N7338@ AD319/10/2005100.000.000 USD5,41%19/10/2035USPP

Programas de deuda

Euro Medium Term Notes (EMTN)
  
EmisorRed Eléctrica Financiaciones
GarantesRedeia Corporación y Red Eléctrica de España
Importe5.000.000.000
ArrangerDeutsche Bank AG
Entidades colocadorasBBVA, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Santander Corporate & Investment Banking
Agente de pagosDeutsche Bank
Base Prospectus EMTN (PDF, 189 pág., 1,69 MB)
Deed of Coventant EMTN (PDF, 8 pág., 184 KB)
Book-entry Deed of Coventant EMTN (PDF, 7 pág., 186 KB)
Deed of Guarantee EMTN (PDF, 12 pág., 212 KB)
Fiscal Agency Agreement EMTN (PDF, 67 pág., 904 KB)
Auditor’s Report on Red Eléctrica de España, S.A.U. (PDF, 84 pág., 2,25 MB)
Auditors’ Report on Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U. (PDF, 35 pág., 636 KB)
2022 Auditor’s Report on Red Eléctrica de España, S.A.U. (PDF, 85 pág., 1,36 MB)
2022 Auditors’ Report on Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U. (PDF, 36 pág., 543 KB)
Estatutos sociales de Red Eléctrica de España, S.A.U. (PDF, 11 pág., 306 KB)
Estatutos sociales de Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U. (PDF, 17 pág., 801 KB)

 

Euro Commercial Paper Program
  
EmisorRed Eléctrica Financiaciones
Importe1.000.000.000
ArrangerSantander Corporate & Investment Banking
Entidades colocadorasBBVA, Barclays, Bred Banque Populaire, CaixaBank, CIC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, ING, NatWest Markets
Agente de pagosCaixaBank
Information Memorandum ECP (PDF, 48 pág., 770 KB)
Deed of Covenant (PDF, 11 pág., 317 KB)
Deed of Guarantee (PDF, 11 pág., 321 KB)
Spanish Guarantee (PDF, 10 pág., 317 KB)

La copia electrónica disponible de los documentos Deed of Covenant, Deed of Guarantee y Spanish Guarantee, coinciden con el correspondiente original que se encuentra depositado en el domicilio social del Emisor.