Emisiones y programas de deuda

Programas de deuda

Euro Medium Term Notes (EMTN)
   
Emisor Red Eléctrica Financiaciones
Garantes Red Eléctrica Corporación y Red Eléctrica de España
Importe 5.000.000.000
Arranger Deutsche Bank AG
Entidades colocadoras BBVA, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Santander Corporate & Investment Banking
Agente de pagos Deutsche Bank
Base Prospectus EMTN (PDF, 167 pág., 0,97 MB)
Deed of Coventant EMTN (PDF, 8 pág., 481 KB)
Fiscal Agency Agreement EMTN (PDF, 66 pág., 990 KB)
Auditor’s Report on Red Eléctrica de España, S.A.U. (PDF, 82 pág., 1,57 MB)
Auditors’ Report on Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U. (PDF, 34 pág., 591 KB)
2020 Auditor’s Report on Red Eléctrica de España, S.A.U. (PDF, 79 pág., 1,52 MB)
2020 Auditors’ Report on Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U. (PDF, 22 pág., 553 KB)
Estatutos sociales de Red Eléctrica de España, S.A.U. (PDF, 15 pág., 786 KB)
Estatutos sociales de Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U. (PDF, 17 pág., 801 KB)

 

Euro Commercial Paper Program
   
Emisor Red Eléctrica Financiaciones
Importe 1.000.000.000
Arranger Santander Corporate & Investment Banking
Entidades colocadoras BBVA, Barclays, Bred Banque Populaire, CaixaBank, CIC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, ING, NatWest Markets
Agente de pagos CaixaBank
Information Memorandum ECP (PDF, 46 pág., 532 KB)
Deed of Covenant (PDF, 11 pág., 796 KB)
Deed of Guarantee (PDF, 11 pág., 653 KB)
Spanish Guarantee (PDF, 10 pág., 326 KB)

La copia electrónica disponible de los documentos Deed of Covenant, Deed of Guarantee y Spanish Guarantee, coinciden con el correspondiente original que se encuentra depositado en el domicilio social del Emisor.

Emisiones de bonos

Eurobonos Red Eléctrica Financiaciones
Código ISIN Fecha de emisión Importe Cupón Fecha de vencimiento Términos finales
XS1076263448 18/06/2014 15.000.000,00 EUR 3mEuribor+0,75% 18/06/2029 Final Terms 18.06.2014 (PDF, 1,60 MB)
XS1079698376 01/07/2014 300.000.000,00 EUR 2,125% 01/07/2023 Final Terms 01.07.2014 (PDF, 1,51 MB)
XS1190892635 24/02/2015 75.000.000,00 EUR 1,375% 24/02/2027 Final Terms 24.02.2015 (PDF, 1,54 MB)
XS1219462543 24/04/2015 500.000.000,00 EUR 1,125% 24/04/2025 Final Terms 24.04.2015 (PDF, 336 KB)
XS1395060491 21/04/2016 500.000.000,00 EUR 1% 21/04/2026

Final Terms 21.04.2016 (PDF, 187 KB)

REE - Final Terms 15.06.2017 (PDF, 188 KB)

XS1788586375 13/03/2018 600.000.000,00 EUR 1,250% 13/03/2027 Final Terms 13.03.2018 (PDF, 3,47 MB)
XS2103013210 24/01/2020 700.000.000,00 EUR 0,375% 24/07/2028 Final Terms 14.01.2020 (PDF, 1,85 MB)
XS2343540519 24/05/2021 600.000.000,00 EUR 0,500% 24/05/2033 Final Terms 13.05.2021 (PDF, 459 KB)

 

Eurobonos Red Eléctrica Corporación
Código ISIN Fecha de emisión Importe Cupón Fecha de vencimiento Documentación
XS2154441120 14/04/2020 400.000.000,00 EUR 0,875% 14/04/2025

Prospectus (PDF, 697 KB)

Fiscal Agency agreement (PDF, 1,46 MB)

Deed of Covenant (PDF, 166 KB)

 

Colocación privada en EE.UU.
PPN Fecha de emisión Importe Cupón Fecha de vencimiento Mercado
N7338@ AC5 19/10/2005 150.000.000 USD 5,31% 19/10/2025 USPP
N7338@ AD3 19/10/2005 100.000.000 USD 5,41% 19/10/2035 USPP